1、方向错了？动力电池市场将再掀起磷酸铁锂热潮
3月29日，比亚迪发布了新一代磷酸铁锂电池“刀片电池”。比亚迪集团副总裁兼弗迪电池董事长何龙透露：“几乎所有汽车品牌，都在与比亚迪探讨基于‘刀片电池’技术的合作方案。”
更有业内人士表示，“刀片电池”就是比亚迪之刀，将重新“切割”动力电池的市场格局。
三元锂电池为何成市场主流
在比亚迪刀片电池发布之前，三元锂电池才是动力电池市场的主流选择，不管是装机量，还是市场份额，都在逐年扩大。
相关资料显示，2016年三元锂电池的装机量为6.3GWh，市场份额为22.6%；至2019年，三元锂电池的装机量达38.5GWh，市场份额也攀升至61.7%。与此同时，磷酸铁锂的市场占比却逐渐年下滑，2016年磷酸铁锂的装机量为20.3GWh，市场份额为72.7%；2019年磷酸铁锂的装机量为20GWh，市场需求量变化不大，但是市场份额却跌至32%。
造成三元锂电池与磷酸铁锂的市场份额对调的关键因素在于，政府补贴在过去今年不断向高续航高能量密度的车型倾向。
根据新能源汽车补贴标准，2017年，续航里程超过100公里的电动汽车就可以享受国家补贴；2018年，续航里程超过150公里的电动汽车才能享受到国家补贴；进入2019年，享受国家补贴的门槛提升至250公里。
与此同时，乘用车上留给电池的空间终究有限，装载的电池越多、能量密度越高，才有可能满足政府补贴标准。在能量密度方面，磷酸铁锂电池单体能量密度通常在90-120Wh/kg之间，而三元锂电池单体能量密度可以达到200Wh/kg左右，可见三元锂电池的能量密度优势较为明显。同时，磷酸铁锂电池振实密度仅0.7-1.4g/cm3，远低于三元材料的2.2-2.8g/cm3，导致体积比能量密度弱势明显。
市场方向错了？
但是，比亚迪却并不认可三元电池成为市场主流发展方向。在比亚迪“刀片电池”发布会上，王传福称：“我相信，‘刀片电池’将倒逼整个新能源汽车行业做出改变，让行业进入良性发展的快车道。”
尽管三元电池拥有能量密度高等优势，但是在性价比、安全性等方面却难以与磷酸铁锂电池相比。
在性价比方面，磷酸铁锂电池核心优势则在于价格低廉，由于磷酸铁锂正极材料不含钴等稀有金属，相比三元材料成本优势明显，以2019年底的市场行情来算，磷酸铁锂正极材料价格仅4.3万元/吨，而三元523正极价格为13.8万元/吨，三元811正极价格高于18万。
2015至2018年间，钴的价格上涨了两倍，最高时价格一度到达8万美元/吨，是三元锂电池中最贵的材料。欧盟联合研究中心(JRC)报告指出，预计2030年需求缺口或将超过6.4万吨。
在实验条件下，磷酸铁锂电池循环5000次后，剩余容量为84%，三元锂电池循环3900次后，剩余容量只剩下66%，相比之下，磷酸铁锂电池的循环寿命要远远大于三元锂电池。
在安全性方面，三元锂电池正极材料的分解温度在200℃左右，磷酸铁锂电池正极材料的分解温度在700℃左右，短路的磷酸铁锂电池单体，基本不会出现着火的情况，三元锂电池则不然。
比亚迪认为，安全才是动力电池最核心的因素。王传福表示：“刀片电池最大的特点就是安全，将引领全球动力电池技术路线重回正道，“把‘自燃’这个词从新能源汽车的字典里彻底抹掉。”
在比亚迪公布的对三种电池进行针刺实验中，在同样的测试条件下，三元锂电池在针刺瞬间出现剧烈的温度变化，表面温度迅速超过500℃，并发生极端的热失控——剧烈燃烧现象，；传统块状磷酸铁锂电池在被穿刺后无明火，有烟，表面温度达到了200℃~400℃；“刀片电池”在穿透后无明火，无烟，电池表面的温度仅有30℃-60℃左右。
宁德时代、国轩高科再跟进
除了比亚迪，宁德时代也对电池技术进行深度开发。日前，特斯拉方面曾传出消息，在国产Model 3上使用宁德时代CTP无模组动力电池包技术。
资料显示，CTP，其全称为Cell To Pack。CTP技术最直接的作用就是提升电池包的能量密度，进而提升续航能力。由于磷酸铁锂电池能量密度低主要受制于磷酸铁三种材料的电化学特性，短时间是没有办法在技术上实现突破，所以宁德时代通过改变PACK形式来提升能量密度。
此前有消息称，宁德时代为大众汽车提供的CTP磷酸铁锂电池的电池包，能量密度已经达到了160Wh/kg。这样的数据基本上可以满足特斯拉国产车型标准续航升级版的续航要求，同时也能达到国家新能源补贴政策的最低标准。
当然，除了成本更低外，磷酸铁锂电池的另一个特性就是电池稳定性好，安全性更高，且寿命也更长。但不可忽略的劣势除了能量密度低外，LFP电池在低温情况下性能表现会明显逊色于三元锂电池。还有就是特斯拉一直强调的超充技术，目前也无法确定其是否可以在LFP电池上得以延续。
此外，国轩高科也在研发新型工艺。今年2月底，国轩高科方面表示，通过对PACK工艺技术改进以及电池包设计优化，国轩高科磷酸铁锂电池单体能量密度实验阶段已突破200Wh/kg。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。
2、磷酸盐的最新动态
磷酸盐矿或在百年内消失 将影响世界粮食安全
10年前，加拿大英属哥伦比亚大学市政工程师Don Mavinic致力于去除污水处理厂中的沉积物，当细菌被运用于去除这些污泥的时候，一种被认为是鸟粪石的固定物质会在管道和抽水泵中形成。
Mavinic认识到鸟粪石不仅仅是一种垃圾，它还是磷酸盐、镁、氨盐基的合成物，这些物质是植物生长所必需的营养元素。他发明了一种去除污水处理工程中沉积物的方法，这种沉积物被他以绿色肥料来销售，并且这项技术于2007年在加拿大首先在商业中得以使用。随后，这项技术被美国波特兰的一家污水处理厂引进，并于今年正式投入使用。英国的一家污水处理厂也于今年9月份成功地实验了这项技术。这项技术除了去除讨厌的副产物以外，鸟粪石的循环也解决了一个大问题，那就是磷酸盐矿石逐年减少的局面。
所有的生命形式，都需要磷酸盐。它在RNA、DNA和细胞新陈代谢中扮演重要的角色，包括中国、美国、摩洛哥和其他国家在内，每年都会从地下开采成百万吨的磷酸盐，然后制成肥料，用于农业发展。但是作为非常有限的资源，磷酸盐将在百年之内消失，对于地球上到底还有多少磷酸盐，以及它将在多长时间内消耗殆尽，科学家持有不同的意见。但是他们都认为，磷酸盐的减少是必然的，它将带来未来世界粮食供应的不足。
“我认为，对于许多国家来说，磷酸盐矿石是一种战略性物质，在未来它将变得越来越宝贵。”国际土壤肥料和农业发展中心（IFDC）Steven Van Kau说。一些科学家和工业界人士也普遍认为，国家政治和经济的发展都将建立在磷酸盐矿石的储藏上，整个世界将从一个依赖于油的经济转变为依赖于磷酸盐的经济。
“但是，非常奇怪的是，这样一个重要的物质却很少被人理解，也很少在政治领域内给予讨论。”瑞典斯德哥尔摩环境研究所水资源学家Arno Rosemarin说。虽然世界各国并没有特别关注磷酸盐的缺失，但是联合国将在下个月有关全球食品安全的会议将会讨论这个话题。这表明，磷酸盐的缺失开始引起世界的关注。
只剩几十年吗？
磷酸盐是植物生长所必需的营养物质，它催生了全球内磷酸盐开采的蓬勃发展，美国地质调查局（USGS）预测，大约有620亿吨的磷酸盐储存在地下，这其中有150亿吨可开采。另外一些磷酸盐主要分布于远岸，或者是伴生镉等有毒物质而不易开采。
根据USGS2008年的最新数据，全世界已开采了1.61亿吨磷酸盐，磷矿石专家Stephen Jasinski说，在未来5年内，对肥料的需求将会以每年2.5%~3%的速度增长，如果以此速度持续发展，全世界的磷酸盐矿石产量大约只能持续125年，这是一个相对乐观的时间范围。
另外，国际肥料工业协会（IFA）的成员们也认可这样的数据，该协会生产和国际贸易委员会执行秘书Michel Prud’homme 认为，全球对肥料的需求将以一个相对缓慢的速度增长，而且将在本世纪中叶降下来，这将使磷酸盐矿石储量至少维持另外一个100年。但是其他一些科学家认为，对肥料的需求是快速增长的，这将使得磷酸盐矿石储量在短时间内耗竭。这种快速的需求部分来自于日益增长的全球人口，根据世界粮农组织（FAO）的数据，在2050年全世界人口对粮食的需求至少翻倍。
Rosemarin和其他一些科学家认为，人们不能依赖于这些难以开采的磷酸盐矿石，如果增长速度维持在每年3%，剩余的可开采的清洁的磷酸盐矿石将在50年内开采耗竭。
但是所有的这些预测，都缺乏可靠的数据支持，世界上大部分的磷酸盐开采公司都与肥料公司联合在一起，而磷酸盐矿山又大多被公司或国家所控制，所以很难获得关于磷酸盐储量准确而独立的数据。FAO植物生长和保护分部副部长Eric Kueneman说：“作为一个公共组织，我们并不知道工业界内一些事。为了准确回答磷酸盐什么时候会耗尽，我们确实需要一个预言未来的方法。”
IFA从它的组织成员中获取了有关磷酸盐的储量数据，但是一些学者质疑这些数据的准确性，这些生产者并不愿意提供这些数据，因为这其中涉及许多商业秘密。
没有定论
刚刚在澳大利亚悉尼科技大学完成自己博士论文的Dana Cordell说，政府提供的数据也存在很大的不确定性，如中国和摩洛哥，中国2001年加入世贸组织时，曾报告磷酸盐矿石储量接近80亿吨，而此前这个数据仅为20亿吨。
Cordell和Kueneman 呼吁要对磷酸盐矿石储量数据进行独立收集。Cordell说，磷酸盐不像能源和水资源等都具有自己的组织，目前，还没有一个关于磷酸盐的国际性的独立组织。目前，IFDC正着手开展一项调查，希望就世界磷酸盐矿石储量资源获得更加详实的数据。通过对磷酸盐生产商、学会和其他一些矿石专家发调查表，收集广泛的数据，以了解世界上到底还有多少磷酸盐。作为这个项目的首席科学家，Van Kauwenbergh希望在明年5月份公布第一批数据，如果这项研究能够获得更多发现的话，他们将在未来5年内继续开展研究。
USGS关于磷酸盐储量的数据是目前引用率最高的数据，但是这些数据也存在一些问题，因为这些数据来源于各国政府，而不是生产商，所以这些二手甚至三手信息是不可靠的，它们还会随时间而变化。
也有一些人士认为，没有必要过多地关注磷酸盐储量有多少这个问题。Jasinski说：“我不认为这是一个危机，但确实是一个值得我们关注的事情。”
Prud’homme却对未来充满信心，如果需求增长的话，必然带来价格的上升，这会迫使公司去开采新的、品相低的、远岸等地的矿藏。“我们认为，地球上有足够的储量满足食品和物质需求。”
事实上，人们发现了一些新的磷酸盐矿石储藏地，技术的进展也使得在远岸开采磷酸盐变得可行。但是有些人则认为，这并不能解决长期的问题，因为“我们不可能发现另外一个摩洛哥。”Jasinski说。
公司开发新技术的动力来自于2008年磷酸盐矿石需求的飙升，这个价格曾经一度达到500美元/吨，几乎是2007年平均价格的5倍多。而在过去的5年内，磷酸盐价格基本保持稳定，中国和印度对磷酸盐的肥料需求的增加导致其供应紧张，直接造成磷酸盐矿石价格的上升。
别无选择
如果想要保持可持续发展，那么开采低品相的矿石根本不是解决之道，这不仅是因为开采成本非常昂贵，而且还会污染土壤，如镉就对植物和动物具有较大的毒性。
世界上磷酸盐储藏的不确定性还伴随一个不争的事实，即磷酸盐供给被控制在几个少数国家手里，中国、摩洛哥、美国和俄罗斯共占有世界磷酸盐储量的70%。
其实，对磷酸盐市场的战略性操纵早已显现。2004年3月，美国和摩洛哥签署了一项自由贸易协定，这项协议就包括磷酸盐矿石买卖。2008年摩洛哥向美国出口了价值6500万美元的肥料，尽管美国是世界上最大的磷酸盐矿石储量国之一，但是在过去的25年里，美国的磷酸盐肥料生产显著下降。Rosemarin说，与摩洛哥的交易旨在保护美国未来的肥料和食品供应。
对某些有限的资源如石油来讲，我们可以找到它的替代品，但是目前还没有发现磷酸盐的替代品。目前有可能的途径就是回收和循环使用，如Mavinic的技术。粗略地估算，如果加拿大所有的污水处理厂使用Mavinic的技术的话，生产的肥料足以满足加拿大国内30%的需求。但是这项技术与粪便相比，将会变得更加苍白。因为动物粪便含磷酸盐量大约是人类粪便的5倍。如果能将动物粪便中的磷酸盐提取出来，这将产生巨大的经济和社会效应。
但是，所有这些技术的实现都需要时间，当新的技术得以应用的时候，几十年就已经过去了。这些新技术出现的时候，那时的世界可能已陷入粮食和肥料匮乏的窘境。
3、深度|特斯拉“无钴电池”打响磷酸铁锂复兴战，资本市场炸翻天
一则特斯拉传言，锂电产业冰火两重天。
2月18日，据路透社报道，一位特斯拉与宁德时代谈判参与者透露具体细节，称国产特斯拉将采用宁德时代生产的无钴电池。以现有技术来看，具备实用价值的“不含钴”电池仅有磷酸铁锂。
一石激起千层浪，2月19日，锂电相关股市成两极分化状态。
一方面，钴业股开盘全线大跌，寒锐钴业（300618.SZ）、华友钴业(603799.SH)均跌停。在港股上，钴板块同样集体走低，金川国际跌超12%，洛阳钼业跌超10%。
与之截然相反的是，比亚迪（002594.SZ）、国轩高科(002074.SZ)等磷酸铁锂电池企业，以及德方纳米(300769.SZ)、中国宝安(000009.SZ)、湘潭电化(002125.SZ)、丰元股份((002805.SZ)、光华科技(002741.SZ)等磷酸铁锂正极材料企业一路高涨，其中湘潭电化、德方纳米、丰元股份等多股涨停。
2月19日，宁德时代向试驾报告表示，“宁德时代有能力根据客户需求提供合适的和有竞争力的解决方案，给客户带来价值。”而对于和特斯拉的具体合作事宜，并未给予答复。
一位资深的宁德时代研发人员则向试驾报告表示，“双方合作涉及商业机密，目前并不知情。”
同日，截止发稿，特斯拉未就此相关问题给予试驾报告明确回复。
关于国产特斯拉是否采用宁德时代磷酸铁锂电池，依然还是一个未知的谜题，不过业内却已炸翻了天。
一方面，投资市场股价两极分化。另一方面，由于去年年底比亚迪刀片电池横空出世，如今特斯拉紧随其后，磷酸铁锂在乘用车领域能否死灰复燃，又再度成为业内探讨的焦点。
值得一提的是，几乎同一时间，有特斯拉内部人士透露，特斯拉将自主研发新电池，预计会在四月的电池投资人会议上宣布电池成分的具体信息。对于纷乱的新能源格局来讲，无疑又是一记重锤。
尽管以上信息都还有待进一步确认，但特斯拉的一系列操作已让电池行业迷雾重重。
2月19日，锂电分析师王科向试驾报告表示，“站在电池行业角度，特斯拉将从一个巨大的电池需求方，逐渐转变成一个供给方，对电动汽车以及动力电池行业的影响是深远的，甚至带来A股电池行业的洗牌。”
磷酸铁锂打响复兴战
自2018年1月，国内最大磷酸铁锂电池制造商比亚迪宣布旗下所有新能源乘用车将采用三元电池后，磷酸铁锂、三元锂的锂电技术路线之争似乎告一段落。
一时间，乘用车以能量密度更高的三元锂为主，客车则以磷酸铁锂为主，开始成为业内共识。
然而，一则特斯拉电池技术转向的传言，让双方形式陡然生变。
磷酸铁锂相关企业股市大涨，与三元锂息息相关的钴业股，则一度涨停。无风不起浪，特斯拉巨大影响力的背后，磷酸铁锂电池是否真的迎来市场契机，引人深思。
2月19日，一位锂电研发工程师向试驾报告表示，“2019年新能源行业变化太快了，上半年自燃事件沸沸扬扬，锂电安全拔高到前所未有的高度；下半年，补贴下滑，成本在电池选择中权重大增；而随着配套设施完善，强调单车续航的能量密度权重大幅则降低，企业为了生存，总要及时应变。”
市场环境在变，行业趋势在变，技术选择自然随之而变。该工程师表示，“磷酸铁锂重在安全、长寿、和相对廉价上，而三元锂电池则是能量密度尤为突出。所有人都知道随着技术进步，磷酸铁锂会迎来二次发展机会，只是没想到这么快。”
时移势易，用在磷酸铁锂与三元锂的螺旋发展中再合适不过。事实上，磷酸铁锂的复兴苗头早就浮出水面。
2019年，宁德时代发布全新CTP技术的无模组电池包，相较于目前市场上的传统电池包，CTP电池包体积利用率提高15%-20%，生产效率提升50%，电池包能量密度可达200Wh/kg以上。
更为重要的是，根据国君新能源数据，国内磷酸铁锂电池成本在0.65元/Wh，远低于三元锂电池的0.85元/Wh。
无论从技术突破层面还是成本层面，宁德时代的CTP电池都在一定程度上平衡了特斯拉对成本与性能的需求。
无独有偶，2020年1月，比亚迪董事长王传福在电动汽车百人会上透露比亚迪最新的秘密武器：刀片电池。
据王传福表示，“刀片电池”是新一代磷酸铁锂电池体积比能量密度提升了50%，具有高安全、长寿命等特点。比亚迪“汉”将是全球首款搭载“刀片电池”的车型，该车型有望于今年6月上市。
在比亚迪、特斯拉的煽动下，更具成本、安全优势的磷酸铁锂极有可能借此契机站稳脚跟，打乱锂电现有格局。而与此同时，特斯拉自研电芯无疑又是扰乱电池行业的“X”因素。
动力电池“狼”又来了？
特斯拉想要自研动力电池早就不是什么秘密，但一直都是雷声大雨点小，没有实质进展。但这一次，似乎有些动真格。
王科向试驾报告表示，“从目前我掌握的信息来看，特斯拉自研动力电池的概率很大。一方面，特斯拉欲掌控动力电池的野心众所周知，另一方面特斯拉也确实已经在电池领域布局良久。”
从特斯拉的发展历程来看，特斯拉一向是求人不如求己。
例如，特斯拉最初用了很多台湾供应商，后来觉得电机电控等技术过于核心，必须自己掌握，于是开始自己研发三电。昔日提供核心技术的供应商们，则降级成了提供定子、转子的二级供应商。
如今，在核心零部件中，有且只有动力电池没能实现自研，而且特斯拉对动力电池合作伙伴亦长期不满。
早在Model 3量产之初，特斯拉交付一推再推时，马斯克就公开指责交付不利是受松下电池生产进度拖累，随后特斯拉频频起火，双方矛盾深化。
直至2020年初，特斯拉选择LG、宁德时代作为新的电池合作伙伴；松下几乎在同一时间落实和丰田的深度合作，双方分道扬镳。
与此同时，特斯拉电池亦布局逐渐浮出水面。
2019年5月，特斯拉收购了超级电容和电池制造公司Maxwell；同年10月，加拿大电池制造公司Hibar Systems出现在特斯拉子公司名单中；12月，特斯拉还申请了一项电池技术的专利；近日，又有外媒报道，特斯拉正在美国加利福尼亚州弗里蒙特的工厂建设一条电芯试生产线。
种种迹象表明，特斯拉牌动力电池电芯已提上日程。而完善核心零部件的自研后，特斯拉也成为全球少有的具备核心部件全产业链研发的新能源车企。
自2019年底，特斯拉国产化以来，特斯拉每一个举动都牵扯引起新能源行业上上下下的巨大变动。
特斯拉加速国产化，相关零部件上司公司估计一片上涨；特斯拉将宁德时代列入供应商，宁德时代一度涨停，市值突破3500亿。如今，特斯拉技术风向转为磷酸铁锂，锂电资本市场冰火两重天。
特斯拉对中国新能源市场的影响，或许比想象的大得多。
新能源产业政策放开后，业内一直有“狼来了”的呼声。日韩动力电池巨头卷土重来，狼来了；2020合资车企发力新能源，狼来了。或许，特斯拉才是那匹最凶狠的饿狼。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。
4、磷酸铁锂乘胜追击！3500亿龙头跨界入局，三大100亿项目落定
数据显示，预计今年年底，磷酸铁锂电池在动力市场的占比将超过40%，2021年出货量同比增长有望超200%。
磷酸铁锂气势如虹，市场的高景气度吸引了各路资本竞相涌入。
3500亿龙头跨界入局
近日，眉山高新技术产业园区管理委员会对 万华化学 （四川）有限公司《年产5万吨磷酸铁锂锂电正极材料一体化项目》环境影响评价进行第一次公示，该项目投建内容包括5万吨/年磷酸铁、5万吨/年磷酸铁锂。
万华化学前身是皮革厂，后经历转型，以年化复合超30%的增长速度，逆袭成为可以对标德国巴斯夫的化工巨头。其业务涵盖聚氨酯、石化、精细化学品、新兴材料四大产业集群。所服务的行业主要包括：生活家居、运动休闲、 汽车 交通、建筑工业、电子电气、个人护理和绿色能源等。
今年上半年，万华化学实现营业收入676.57亿元，同比上升118.91%；归属于上市公司股东的净利润135.30亿元，同比上升377.21%
事实上，万华化学 早已切入锂电材料领域 。去年4月，万华化学将卓能锂电池100%股权纳入囊中。
收购锂电材料标的之后，万华化学着手三元正极材料产能扩张，并于去年投资11.6亿元用于建设年产锂电池三元正极材料1万吨，预计2021年底建成投产。
从布局逻辑来看，万华化学选择进军锂电材料领域，有利于拓展多元化产品组合，加快推进公司向化工新材料行业转型的战略需求。
按照当下的市场环境来看，万华化学此时选择磷酸铁锂作为新业务的一部分，还是有机会尝到行业红利的。但按照当前市场的产能规划，以及资本涌入的频率，一切尚不能确定化。
截至9月17日收盘，万华化学报112.03元/股，上涨0.58元/股或0.52%，总市值3517亿元。
磷酸铁锂电池乘胜追击
中国 汽车 动力电池创新联盟数据显示，今年5月，国内磷酸铁锂电池产量达8.8GWh，同比增长317 %，占总产量的64%，首次超过三元电池的5.0GWh；前5月磷酸铁锂电池累计29.9GWh，占总产量50%，累计29.9GWh，占总产量50%。
自此， 磷酸铁锂电池开启了“狂虐”三元电池之路。
在随后的6-8月，磷酸铁锂电池的产量都较三元电池更大，由此可预测，2021年全年，磷酸铁锂电池的产量将超过三元电池！
装车量方面，7月，磷酸铁锂电池装机量近三年来首次超越三元电池。8月三元电池装车5.3GWh，环比下降2.1%；磷酸铁锂电池装车7.2GWh，环比上升24.4%
这表明 磷酸铁锂电池在下半年进一步发力，装机电量、产量、增幅均大幅赶超三元电池。
除了原料成本更低和安全性更高这两大优势之外，技术的进步，以及铁锂电池车型的增加，都为磷酸铁锂电池的赶超之路立下了汗马功劳。
技术层面上，以CATL、比亚迪、国轩高科为代表的主流电池企业分别开发出CTP、刀片、JTM技术，改善了铁锂电池续航不足的问题。
车型路线选择上，数据显示，目前，包括比亚迪、特斯拉、北汽、广汽、长城、东风、上汽、奇瑞、长安、江淮、合众、小鹏、零跑等主机厂都推出了磷酸铁锂电池版的主力车型，而下半年铁锂版车型还将集中发布，且大多数是全年爆款车型，为磷酸铁锂电池的装机量进一步增长甚至赶超三元扩大竞争优势。
此外，2020年小动力（含共享电单车、换电）市场受出口与内需双向带动，其中铁锂型电池占比约30%。
与此同时，受国外家储市场以及基站侧储能出货提升带动，储能锂电池出货同比增长超过50%，基本都使用铁锂电池。
在多重有利因素的推动下，磷酸铁锂电池的市场空间进一步被打开，国际电池巨头也因此感受到了一定的一压力，从而重新审视磷酸铁锂电池技术。
韩媒THE ELEC报道，专精三元技术路线的LG能源已于去年年底在韩国大田实验室开始研发磷酸铁锂电池技术，最快有望在2022年建设一条中试线。
并且，LG能源的母公司LG化学也将参与到磷酸铁锂电池业务中，后期或与其中国合作伙伴成立一家合资公司，为LG能源供应生产磷酸铁锂电池所需的原材料。
三大百亿项目落地
磷酸铁锂电池装车量快速上涨，带动磷酸铁锂市场价格上涨。根据生意社监测的数据显示，截止9月15日，国内动力型优等品磷酸铁锂均价在6万元/吨，预计短期内磷酸铁锂稳中有升。
在市场旺盛的需求下，多家企业宣布布局磷酸铁锂项目。
川恒股份
9月16日，川恒股份公告，公司与福泉市人民政府拟签订《项目投资合作协议》，拟在福泉市投资建设“矿化一体”新能源材料循环产业项目。
项目总投资100亿元 ， 分两期建设，将共建设80万吨/年电池用磷酸铁生产线，30万吨/年电池级磷酸铁生产线（包含此前公告的10万吨/年磷酸铁项目），以及4万吨/年电池用六氟磷酸锂项目。
其中，该项目包含川恒股份已与国轩集团约定拟建设的50万吨/年磷酸铁项目。
川恒股份已经形成矿山开采、磷酸盐产品生产、磷化工技术创新、伴生资源开发利用、磷石膏建筑材料、磷营养技术服务、产品销售为一体的磷化工循环经济产业群。产销能力约60万吨/年以上。
据半年报显示，川恒股份上半年实现营业总收入10.1亿元，同比增长25%；实现归母净利润1亿元，同比增长26.4%。
同时报告指出，川恒股份完成了对新桥磷矿山、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产的收购，并通过子公司福麟矿业直接持有小坝磷矿、新桥磷矿山、鸡公岭磷矿三个采矿权，可采储量合计约为1.6亿吨，小坝磷矿、新桥磷矿年产磷矿石可达300万吨。
此外，川恒股份参股子公司天一矿业持有的老虎洞磷矿采矿权保有储量约3.7亿吨，设计生产规模为500万吨/年，目前正在进行基础设施建设。
邦盛集团
近日，湖南邦盛实业控股集团有限公司（下称“邦盛集团”）与宁乡高新区签约落户磷酸铁锂项目， 总投资120亿元 ，建设年产20万吨磷酸铁锂项目，将布局40条生产线。
该项目与中南大学全方位深度合作，产品市场主要面向宁德时代、比亚迪等国内顶尖电池企业。项目建成后，预计年产值100亿元。
邦盛集团成立于1998年，主营房地产开发、大型批发市场开发经营、酒店管理、物流中心、文化 旅游 等项目投资建设，布局磷酸铁锂项目，系集团产业转型的第一步。
夏钨新能
9月16日晚，厦钨新能公告，公司与雅安经开区签署《锂离子正极材料项目投资意向书》。公司计划在雅安经开区投资建设锂离子正极材料项目， 预计投资意向不低于100亿元。
投资意向书显示，项目拟投资建设10万吨磷酸铁锂、6万吨三元材料等。这也是夏钨新能登陆科创板仅一个多月抛出的百亿级扩产的大手笔。
厦钨新能背靠母公司厦门钨业，主营锂离子电池正极材料，客户结构上，在3C锂电池领域，包括ATL、三星SDI、LGC、村田、比亚迪、欣旺达、珠海冠宇等；在动力锂电池领域，包括比亚迪、松下、宁德时代、中航锂电及国轩高科等。
夏钨新能指出，本投资意向书仅为双方的意向性合作文件，具体实施存在不确定性，且本投资意向书涉及项目分期实施，对公司及厦钨新能本年度总资产、净资产、营业收入、净利润等财务指标不构成重大影响。
值得注意的是，截至2020年12月31日，夏钨新能货币资金余额为2.78亿元，本投资意向书涉及项目的预计投资总额100亿元远高于目前公司账面资金水平。
总结
磷酸锂电池的产业链条为：磷矿—工业级磷酸/磷酸一铵—磷酸铁—磷酸铁锂正极—铁锂电池。
基于此，利用企业原有的磷矿资源，以及完整的磷化工一体化产业链跨界投资布局磷酸铁、磷酸铁锂材料项目，已经成为了当前众多化工企业转型升级的共同选择
磷化工企业方面，除了川恒股份外，包括川发龙蟒、龙蟠 科技 、川金诺、新洋丰等企业均已宣布跨界投建磷酸铁、磷酸铁锂材料项目。
钛白粉企业方面，龙佰集团、中核钛白、安纳达等企业也均已宣布跨界投建磷酸铁、磷酸铁锂材料项目。
跨界玩家增多，市场必然将会面临更为激烈的竞争，但是电池企业和材料企业已经在产品、技术以及产业链协同配合方面形成了“先发”优势，新进入者首先要面对的就是被“挑选”。
更重要的是，大规模的扩产最终不可避免地将导致产能过剩， 届时跨界企业能否分得一杯羹，还真不好下定论。
5、黄磷价格涨能破10万吗
黄磷价格涨不能破10万。近期磷化工产业链相关产品价格持续上涨，根据百川盈孚发布的数据，9月15日黄磷价格为60082元/吨，一举站上6万元的整数关口，较年初上涨约280%，受原料黄磷影响，磷酸价格同步上涨，当日报价13490元/吨，较年初上涨约173%。百川盈孚表示，目前黄磷市场供不应求，短期内黄磷价格将继续强势运行。但市场磷酸供应减少，价格持续上涨。由于原材料供应紧张和价格高昂，一些制造商已经停止了安装。
一、关于黄磷
黄磷是热法磷酸的主要原材料，而热法磷酸价格直接决定了磷酸铁的成本。这一轮黄磷上涨，热法磷酸企业已经开始调价或者停止接单，未来必然会导致磷酸铁成本的攀升，简单测算成本影响已经超过1000元/吨，这对于今年以来由于供不应求导致已经进入涨价通道的正磷酸铁来说，无异于火上浇油，涨价的预期可能会进一步加强。
二、回顾黄磷的历史涨价现象
上一次暴涨出现在2019年的7月份，当时受环保影响，黄磷价格从1.5万/吨飙升到了2.5万/吨，但高价并未持续太长时间就迅速跌回了1.7万/吨，因此对磷酸铁行业并未造成太大影响。此次黄磷价格的上涨速度有些2019年的味道，持续性尚有待观察。
综上所述，黄磷产能主要分布在云南，四川，贵州，湖北和江苏，其中，云南是黄磷的主产区。2020年，云南省黄磷产量约占全国总产量的一半，是主要供应地区，对黄磷供应影响较大，受磷资源分布和下游应用的影响。今年以来，云南黄磷产能多次受限，导致用户国整个黄磷行业的开工率较往年大幅下降。
6、锂电池产业链——工业级磷酸一铵
一、磷酸一铵需求及情况：
工业磷酸一铵，预计2022年需求增量(较2020)将达到29万吨，2023~2025年，磷酸铁锂需求将快速增长至207万吨，对应工业级磷酸/磷酸一铵总需求161万吨。2025年至2030年，磷酸铁锂需求快速增长至千万吨级，对应工业级磷酸/磷酸一铵总需求800万吨左右。
说明： 目前国内工业级磷酸一铵总产能整体在110万吨左右，按照2025的需求，目前市场缺口达到51万吨左右，到2030年存在690万吨的缺口，这对于整体拥有工业级磷酸一铵产能的来说具有较为明确的机会。
（1）虽然黄磷和磷肥可以生产高纯磷酸和工业一铵，但需要1.5年以上的产能扩张周期。总磷加工能力受政策限制，目前磷化工产能的扩张受政策限制，磷加工属于类牌照业务。
（2）不同产品的产能可以置换，如黄磷和磷肥可转产为工业级磷酸/磷酸一铵，但转产会导致黄磷和磷肥自身发生短缺，总磷加工能力大的企业将受益，进一步缓解短缺可能需要产业政策作出调整。
（3）磷矿石资源面临短缺。此时增加磷矿石产量将面临两个壁垒，第一个是磷矿石开采的政策壁垒，第二个是磷资源稀缺壁垒。磷资源不可再生，中国现有的储采比仅为35年左右，每吨磷酸铁锂消耗1.9吨的磷矿石，2025年，磷酸铁锂潜在需求将占到2020年磷矿石产量的4%以上，2030年将有可能达到20%，这一需求将会导致磷矿石短缺。
（4）根据业内公司口径，肥料级磷酸一铵每吨的生产大约需要1.5-2吨磷矿石，而一吨工业级磷酸需要磷资源（折纯为五氧化二磷）就需要约3.7吨。如果净化至电池用工业级磷酸一铵，对磷矿资源消耗量更大。随着磷酸铁锂占比不断提升，需求由磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷/磷肥-磷矿石产业链向上传导，短缺环节产品价格将快速上涨。
二、工业级磷酸一铵企业（真正收益磷酸铁锂电池）
1、川发龙蟒： 全球产销量最大同时也是国内出口量最大的工业级磷酸一铵生产企业，出口量超过国内出口总量的 50%；公司目前以全国市场份额第一的工业级磷酸一铵和饲料级磷酸氢钙为核心产品， 拥有工业级磷酸一铵产能40万吨/年 ，饲料级磷酸氢钙产能合计55万吨/年，磷石膏产能200万吨/年；公司旗下襄阳基地白竹磷矿年产100万吨磷矿石生产规模已基本建设完毕，正在进行矿山验收，达产后富余部分磷矿产品将对外销售。具备年产365万吨的磷矿生产能力，收购天瑞矿业拥有磷矿资源储量超9000万吨，同时公司原保有储量4800余万吨，合计1.38亿吨。
备注1： 2021年前三季度盈利8.4亿，同比增长42.2%，创 历史 新高，但是三季度与二季度相比下降64.5%，总股本17.63亿，每股收益0.56元，目前总市值318亿。
2、新洋丰： 公司现有 180 万吨农业磷酸一铵产能，磷铵总产能居全国前列， 具有15万吨/年工业级磷酸一铵产能、 磷酸为中间产能，规划有40万吨/年磷酸产能、磷矿石产能90万吨/年、磷矿资产总储量约为5亿吨，其中部分矿山还未完全探明。
备注2： 2021年前三季度盈利10.51亿，同比增长32.54%，创 历史 新高，但是三季度与二季度相比下降3%，总股本13.05亿，每股收益0.84元，目前总市值236.9亿。
3、*st金正： 公司2020年磷酸一铵产量45万吨，公司全资子公司贵州金正大有磷酸一铵， 其中工业级磷酸一铵20万吨。 磷矿储量8000万吨，计划年开采量200万吨
备注3： 2021年前三季度盈利-0.23亿，同比增长92.54%，第三季度亏损0.69亿，总股本32.86亿，每股收益-0.01元，目前总市值83.4亿
4、六国化工： 尿素产能：30万吨/年，磷酸一铵产能：45万吨/年 （其中本公司有两家控股子公司生产工业级磷酸一铵，湖北六国产能为5万吨/年，鑫克化工产能为3万吨/年
） 、磷酸二铵产能：64万吨/年（本部湿法磷酸产能40万吨P2O5/年，实际每产1吨磷酸，产生磷石膏4.5吨左右，每年实际副产磷石膏共160万吨左右；磷石膏综合利用率100%。 湖北六国湿法磷酸产能20万吨/年，每年副产100万吨左右磷石膏，目前磷石膏的综合利用率为35-40% ）、复合肥产能150万吨/年、硫酸钾产能6万吨。
备注4： 2021年前三季度盈利2.4亿，同比增长61.68%，第三季度盈利0.88亿，总股本5.22亿，同比二季度下降9.9%，每股收益0.46元，目前总市值44.91亿。
5、云图控股： 6万吨/年的黄磷产能、纯碱年产能60万吨、农用磷酸一铵产能43万吨/年、 工业级磷酸一铵产能10万吨/年 、高品质食用盐140万吨、食用氯化钾6万吨、调味品8万吨、氯化铵60万吨、磷酸二氢钾10万吨、黄磷6万吨、硝钠和亚硝钠10万吨，复合肥510万吨；已探明1.8亿吨磷矿资源储量、盐矿2.5亿吨、2亿吨硫铁矿:
备注5： 2021年前三季度盈利7.8亿，同比增长110.68%，第三季度盈利3.77亿，同比二季度增长69.2%。总股本10.1亿，每股收益0.78元，目前总市值161.8亿。
6、川恒股份： 公司控股子公司直接持有磷矿储量为1.6亿吨，参股公司天一矿业磷矿储量为3.7亿吨，按持股比例计算磷矿权益储量为1.8亿吨。两项共计为3.4亿吨。磷矿产能为250万吨/年，拟投建年产能50万吨磷酸铁生产线、 14万吨工业级磷酸一铵产能。
备注6： 2021年前三季度盈利2.11亿，同比增长48.56%，第三季度盈利1.07亿，同比二季度增长51.6%。总股本4.88亿，每股收益0.43元，目前总市值200.7亿。
总结：
以工业磷酸一铵产能排名： 川发龙蟒（40万吨）、*st金正（20万吨）、新洋丰（15万吨）、川恒股份（14万吨）、云图控股（10万吨）、六国化工（8万吨）
以磷矿储量排名： 新洋丰（5亿吨）、川恒股份（3.4亿吨）、云图控股（1.8亿吨）、川发龙蟒（1.38亿吨）、*st金正（0.8亿吨）、六国化工（无）
以市值排名： 川发龙蟒（318亿）、新洋丰（236.9亿）、川恒股份（200.7亿）、云图控股（1.8亿）、*st金正（83.4亿）、六国化工（44.9亿）
同比2020年三季度增速排名： 云图控股（110.68%）、*st金正（92.54%）、六国化工（61.68%）、川恒股份（48.56%）、川发龙蟒（42.2%）、新洋丰（32.54%）
以同比2021二季度年增速比较： 云图控股（69.2%）、川恒股份（51.6%）、新洋丰（-3%）、六国化工（-9.9%）、川发龙蟒（-64.5%）、*st金正（亏损）
综合排名标的重点关注顺序：新洋丰、云图控股、川恒股份、川发龙蟒
备注：还有个别企业没有放上来（所以并不完全）
投资有风险 仅供参考
7、药品蓝皮书 | 攻坚克难，中药外贸平稳发展（上）
2019年以来，全球经济下行压力加大，尤其受中美贸易摩擦的影响，我国外贸整体增长放缓，2020年上半年新冠肺炎疫情的全球暴发，更加剧了海外贸易复杂度。在“稳外贸、稳外资、促消费”政策引领下，我国医药行业攻坚克难，有效应对严峻复杂环境变化，总体实现对外贸易平稳发展。尤其是中药类产品贸易，2019~2020年上半年进出口总额呈增长趋势。
据海关统计数据显示，2019年我国中药贸易总额61.75亿美元，同比增长7.05%。其中，出口额为40.19亿美元，同比增长2.82%；进口额为21.55亿美元，同比增长15.93%，保持出口和进口双增长态势。2020年上半年，我国中药贸易总额30.70亿美元，同比增长3.63%。其中，出口额为21.44亿美元，同比增长6.18%；进口额为9.26亿美元，同比下降1.83%，进出口受疫情影响呈不同趋势。
2019年以来，中药贸易情况稳中有升，既有惊喜，也有隐忧。
1.中药材及饮片出口呈现较强“抗压性”
在全球经济承压，疫情肆虐的大环境下，中药材及饮片行业表现出强大的“抗压性”。2019年出口额11.37亿美元，同比增长10.32%，2020年上半年出口额6.18亿美元，同比增长18.51%，连续保持两位数增长。中药材及饮片出口强劲增长的主要原因是出口量增加，2020年上半年同比增长28.01%（图1）。
2020年上半年，中药材及饮片出口的前十大品种分别为：肉桂、枸杞子、人参、大枣、当归、黄芪、茯苓、半夏、西洋参、石斛。前十大品种的出口额占据中药材及饮片总出口额的50%，集中度比较高。2020年上半年，多种中药材及饮片市场需求旺盛，尤其是肉桂、当归、茯苓、半夏这四种产品的出口量增幅均超过两位数，肉桂的出口量增幅更是高达近70%，继续保持中药材出口第一大品种的地位。
亚洲地区是中药材及饮片出口的主要市场，其出口额占中药材及饮片出口总额85%左右。日本、越南、中国香港、中国台湾、韩国、马来西亚、美国、新加坡、德国、泰国是中药材及饮片出口的前十大市场。对日本、韩国等主要市场出口保持稳定，越南和中国台湾表现抢眼，出口数量分别增长96.67%和19.21%。对其他市场出口也有不同程度的增长。
2020年上半年，日本仍保持我中药材及饮片出口第一大市场的位置，对日本出口额1.13亿美元，同比小幅下挫2.56%，对日本出口额占我国中药材及饮片出口总额的18%。2020年上半年，对我国香港地区出口额7832万美元，所占份额已由2016年同期的36%萎缩至13%，中国香港由2019年的第二大出口市场降至第三位，作为我国中药材及饮片转口贸易的集结地，其地位日渐式微。值得一提的是越南，2019年我国出口至越南的中药材及饮片达1.14亿美元，同比增长90.70%；2020年上半年出口额8259万美元，同比增长74.78%，越南已成为我中药材及饮片第二大出口市场。中国台湾、马来西亚、新加坡市场也有大幅增长，增幅均在30%以上。
2.提取物出口增速放缓
中药出口占比最大的植物提取物仍保持增长势头，但增速较前两年明显放缓。2019年出口额23.8亿美元，同比增长0.19%，2020年上半年出口额12.65亿美元，同比增长1.08%。植物提取物出口低位徘徊的主要原因是出口价格的下跌，2019年出口均价同比下跌5.19%，2020年上半年同比下跌6.93%。
在出口品种方面，排名前十的热点品种为甜菊叶提取物、桉叶油、薄荷醇、万寿菊提取物、辣椒提取物、甘草提取物、柑橘幼果提取物、越橘提取物、芦丁、银杏叶提取物，2020年上半年出口额达6.5亿美元，占提取物出口额的50%以上。其中，甜菊叶提取物出口额达到1.3亿美元。
3.中成药出口“量减价增”
中成药出口由2019年的负增长转为正增长。2019年中成药出口额为2.62亿美元，同比下降0.45%。价格下跌是中成药出口低迷的原因之一，2019年中成药出口平均价格下跌11.28%。而2020年上半年，新冠肺炎疫情全球暴发，中成药需求增长，出口均价有所提升，同比增长4.31%。尤其是2020年上半年，东南亚、北美、欧盟市场出口均价保持两位数以上的增长，分别为27.14%、34.24%、50.43%。不过，中成药目前在中药产品总出口额中占比仅为9.3%，相对于原料类产品仍处于弱势地位。
具体到单品种，中成药出口额最大的为安宫牛黄丸；其次分别为片仔癀、清凉油和地黄丸等。2020年上半年，中国香港依然是中成药最主要的出口市场，但其占中成药出口总额的比例由2019年的49%下降到40%。其余前几大出口市场分别为印度尼西亚、美国、新加坡、日本、泰国、马来西亚、阿拉伯联合酋长国、澳大利亚、菲律宾。可以看出，中成药出口目标市场主要集中在东南亚国家和地区。
在“一带一路”倡议的引导下，沿线国家和地区对中药认识逐渐加深，对中药疗效认可度不断提高，中成药出口贸易预期将保持增长。特别是中药在此次新冠肺炎疫情防控中发挥了重要作用，这在一定程度上可以推进世界人民对中药的了解，未来中成药的出口或将有所改观。
4.保健品出口迎来增长
目前，保健品在海关统计系统中比较特殊，有单独编码的保健品主要是鱼油、鱼肝油、蜂王浆、蜂花粉、卵磷脂、燕窝等，维生素以及矿物类制剂产品并未统计在内，另外不少保健品是以食品的形式出口，也未纳入保健品项下，本文中有关保健品贸易的数据为不完全统计。
2019年，保健品出口表现一般，全年出口额为2.47亿美元，仅微增0.21%。但2020年上半年，保健品迎来高速增长，出口额1.31亿美元，同比增长9.73%。从出口数据来看，近一年半，美国、日本、德国、韩国、加拿大为保健品出口的前五大市场，除美国外，其他市场均实现了20%以上的增长。
5.中药类商品进口整体放缓
2019年中药类商品进口额21.55亿美元，同比大幅增长15.93%，连续3年保持两位数增长。受疫情影响，2020年上半年中药类商品进口放缓，进口额9.26亿美元，同比下降1.83%。
从细分领域来看，2019年中药材及饮片进口大增，进口额3.58亿美元，同比上涨25.82%。但2020年上半年，中药材及饮片进口额1.21亿美元，同比下降17.01%（图2）。进口额较大的品种如龙眼、西洋参、鹿茸、乳香、没药、血竭等进口量不同程度下跌，是造成上半年中药材及饮片进口整体下滑的主要因素。
中成药2019年进口额3.92亿美元，同比下降2.51%，进口量也同比下降6.94%。2020年上半年，中成药进口额1.57亿美元，同比下降12.35%，进口量同比下降43.63%（图2）。多年以来，我国内地一直从香港地区进口大量中成药，进口额约占总进口额的50%，而2019年及2020年上半年，自香港地区进口额分别下降11.88%和46.82%，这或许是中成药进口额下滑的原因之一。
2019年植物提取物进口8.49亿美元，同比增长16.85%，2020年上半年进口3.50亿美元，同比下降12.02%（图2）。其中，薄荷醇对进口贡献巨大，其进口额占提取物总进口额的40%左右，2019年进口额3.45亿美元，2020年上半年进口额1.05亿美元。整体来看，2020年上半年植物提取物进口量下滑明显，薄荷醇进口量下降5.07%，其他精油类产品进口量下降10%左右。
与其他三类中药商品不同，保健品进口业绩颇为“亮眼”。在国家扩大进口政策的引导下，2019年保健品进口额5.56亿美元，同比增长24.77%，2020年上半年进口额2.97亿美元，同比增长35.44%（图2）。其中，燕窝依旧是最受欢迎的保健品，2019年进口额为3.2亿美元，同比增加43.8%，2020年上半年进口额1.86亿美元，同比增长69.05%。
亚洲地区依旧是我中药出口的主要市场，占中药类商品出口总额的54%。2019年对亚洲地区出口额23.88亿美元，同比增加8.02%，2020年上半年为11.49亿美元，同比下降1.94%。对北美洲、南美洲中药出口保持两位数高速增长，增幅分别为24.11%和33.97%。对欧盟市场出口也保持8.83%的增速。
1.美国市场需求强劲
美国为我国中药类商品出口的第一大市场，对美出口的中药类商品主要是植物提取物，占比达到80%以上。2019年，受中美贸易摩擦的影响，我国对美中药类出口额同比下降16.1%，但植物提取物需求相对刚性，且占比高，2020年上半年植物提取物出口大涨带动中药整体出口美国反弹明显，同比增长24.14%。长期来看，植物提取物的需求不会改变，美国作为我中药类商品出口第一大市场的地位仍将延续（图3）。
2.日本市场整体下调明显
日本为我国中药类商品出口的第二大市场，日本在我国各类中药商品出口中都占有重要地位。2019年对日出口5.33亿美元，2020年上半年出口2.37亿美元，其中中药材及饮片出口额1.13亿美元，同比下降2.56%；植物提取物出口1.07亿美元，同比下降17.31%；保健品出口逆势增长，出口额1167万美元，同比增长超30%（图3）。
3.中国香港市场进一步萎缩
2019年中国香港市场进一步萎缩，自2017年开始滑落至第三大出口市场的位置后，出口额连续下跌，2019年内地对香港地区的中药类商品出口额为4.29亿美元，同比下滑5.34%，2020年上半年出口额1.79亿美元，同比下滑17.47%。在总出口额中的占比也进一步萎缩至10%以下（图3）。中国香港转口贸易优势丧失已经不可挽回，越来越多的采购商倾向于产地直接采购。
来源/《2019药品蓝皮书》
文/中国医药保健品进出口商会 于志斌 李辉
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